frameWorker GmbH

Kundenbindung mit ISAV

Die dauerhafte Einzelkundenbetreuung umfasst die Datenaufnahme für eine Finanzanalyse, eine daraus resultierende Risikoanalyse, eine z.B. spartenabhängigen Produktauswahl/ -berechnung und das Kundenmonitoring durch die Wiederlagefunktion.

ISAV Kunden-Lifecycle Management

(inkl. EU-Vermittlerrichtlinie)

Bei Firmenkunden können überdies durch Angabe von Profile Gruppentarife berechnet werden.

Der Firmenkunde folgt dem Produkt/Modell Weg

Der Firmenkunde folgt dem
Produkt/ Modell Weg
(inkl. EU-Vermittlerrichtlinie)

ISAV unterstützt dabei in allen Fällen den Kundenbetreuer mit übersichtlichen Masken und intuitiver Bedienung im kompletten Prozess der Angebots- und Antragserstellung.
Durch den Vorschlag einer Beratungsstrategie unterstützt ISAV bereits die Vorbereitung von Beratungsgesprächen.

Die EU-Vermittlerrichtlinie ist in beiden Beratungsausprägungen implementiert.

ISAV ergänzt das Beratungsgespräch durch den direkten Zugriff auf Hintergrundinformationen und unterstützt die langfristige Betreuung des Kunden durch die optionale Protokollierung des Beratungstermins (EU-Vermittlerrichtlinie) und Speicherung der erfassten Kundendaten.

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