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ISAV Allgemein

ISAV ist in erster Linie eine Software für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in der Versicherungswirtschaft zur Beratung und Erstellung von Angeboten sowohl in der betrieblichen (bAV) als auch in der privaten Altersvorsorge (pAV).

Im Fokus der Angebots- und Beratungssoftware ISAV steht deshalb:
Der Mitarbeiter im Back Office und Außendienst eines Versicherungsunternehmen und der gebundene Vertreter (d.h. solche, die einen Agenturvertrag mit einem Versicherungsunternehmen mit Ausschließlichkeitsklausel haben). 

  1. Umsetzung der ganzheitlichen Sichtweise auf den Kunden
  2. mehr Gewicht auf Analyse und Beratung neben der Angebotserstellung
  3. Modularer Aufbau für mehr Flexibilität und Dynamik für zukünftige Weiterentwicklung
  4. Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie:
    • Beratungsrahmen
    • Ziele und Wünsche,
    • Situationsbeschreibung
    • Risikoanalyse,
    • automatisiertes Protokoll des Beratungsergebnisses

Mit ISAV haben unsere Kunden die Freiheit, Ihre Produktwelt und Beratungsleistung in der Altersvorsorge kundengerecht aufzubereiten. Anforderungen von Seiten der Produktgeber nach Erweiterungen der Module und insbesondere der Integration von ein oder mehreren Tarifrechner werden in kurzer Zeit umgesetzt.
So können mit ISAV können verschiedene Wege in der Beratung beschritten werden.

1. dauerhafte Einzelkundenbetreuung (ISAV Kunde-Lifecycle Management)
2. Produkt/ Modell Beratung

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